Финальный ориентир купонов по облигациям Sokolov на три миллиарда рублей — 13,4 процента

«Ювелит», один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий, работающий под брендом Sokolov, установил финальный ориентир ставки купонов по дебютным биржевым облигациям в объеме 3 миллиарда рублей в размере 13,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 14,09% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 13,9% годовых (доходность не выше 14,64% годовых).

Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Предварительная дата технической части размещения — 23 декабря.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «Московский кредитный банк» и «Тинькофф банк». Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании «Ювелит» объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.