Источник: «Русал» соберет заявки еще на один выпуск облигаций в юанях в связи с повышенным спросом

«Русал» в связи с повышенным спросом на выпуск биржевых облигаций в юанях в четверг соберет заявки инвесторов еще на один выпуск бондов в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Компания ранее в среду собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии БО-05 объемом 2 миллиарда китайских юаней с полугодовыми купонами и офертой через два года. На стадии премаркетинга компания ориентировала инвесторов на купон на уровне не выше 5% годовых, открыла книгу с ориентиром купона не выше 4,75-5% годовых и в ходе сбора заявок снизила его до финального уровня 3,9% годовых.

В связи с повышенным спросом 28 июля с 11.00 до 13.00 мск будет дополнительно открыта книга на облигации серии БО-06 объемом до 2 миллиардов юаней с идентичными параметрами. Ставка купона по новому выпуску составит также 3,9% годовых.

Техническая часть размещения выпусков предварительно назначена на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк, «Московский кредитный банк» и банк «Зенит».

В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск». Валюта расчетов — юани.

Московская биржа 15 июля зарегистрировала два выпуска пятилетних биржевых облигаций «Русала» серий БО-05 и БО-06 объемом по 2 миллиарда юаней.